中小企業(yè)CRM管理系統(tǒng)(Vtiger CRM)6.4.0 最新中文版

Vtiger CRM可以讓銷售、支持和營銷團隊組織和協(xié)作明顯改善客戶體驗和業(yè)務(wù)成果。Vtiger CRM還包括電子郵件、庫存、項目管理和其他工具，提供一個完整的企業(yè)管理套件。需要的朋友下載試試吧！

Vtiger CRM 中文版功能特色

(一)工作臺

1.首頁

登錄進入系統(tǒng)后的第一界面，系統(tǒng)中所有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均可在此展現(xiàn)，可以根據(jù)需要來定制您所關(guān)心的內(nèi)容。

可定制的包括記事本、統(tǒng)計圖表、模塊數(shù)據(jù)、RSS新聞、主要績效指標。其中主要績效指標是指各個模塊的分類列表，如銷售機會中的“即將達成的交易”、報價中的“正在洽談的報價單”等。

根據(jù)登錄用戶的不同，各用戶可以定制自己的首頁，把自己所關(guān)心的內(nèi)容展現(xiàn)在第一界面中。如售后服務(wù)人員關(guān)心客戶提交的服務(wù)單，則可以將服務(wù)單的內(nèi)容展現(xiàn)在第一界面中。

2.日程安排

日程安排是系統(tǒng)中非常重要的一個模塊，記錄了我們過去的銷售活動和未來要辦的一些事情等。

（1）記錄過去：如某個業(yè)務(wù)員在過去兩個月跟單的詳細文字記錄（包括上門拜訪、電話溝通等），這樣新的業(yè)務(wù)員可以通過積累的這些文字記錄來掌握客戶的基本情況，以便接手后能順利繼續(xù)跟單。

（2）提醒待辦：當跟蹤大量客戶或者周期較長的客戶的時候，用筆記本很難分類記錄清楚，回頭查看的時候也容易遺漏。提醒待辦的目的在于什么時候該做什么事情，例如什么時候該給某個客戶打電話，或者某個客戶以前購買了兩年使用期的設(shè)備，我們就可以在系統(tǒng)中設(shè)置提醒兩年后聯(lián)系該客戶。

（3）客戶拜訪記錄：系統(tǒng)中的大多數(shù)模塊都可以與日程安排相關(guān)聯(lián)，這樣，當我們在查看某個客戶信息的時候，就可以清晰的看到與該客戶相關(guān)的拜訪記錄。

3.電子郵件

（1）接收郵件：系統(tǒng)中的每個用戶可以定義一個自己的郵箱地址來接收郵件。這個郵箱可以是網(wǎng)易、新浪、騰訊等提供的免費郵箱，也可以是您公司自己架設(shè)的郵箱。

（2）發(fā)送郵件：系統(tǒng)中所有發(fā)出的電子郵件均由統(tǒng)一的發(fā)件箱發(fā)出，而不是每個人用自己的郵箱發(fā)送。這樣就避免了公務(wù)郵件留在個人郵箱的問題。

（3）郵件往來歷史：使用系統(tǒng)中的收發(fā)郵件功能，將會自動將郵件與某個客戶相關(guān)聯(lián)，這樣我們可以清楚的看到與該客戶相關(guān)的往來郵件。

如果您不想使用系統(tǒng)中的收發(fā)郵件的功能，也可以將收發(fā)郵箱與系統(tǒng)郵箱相關(guān)聯(lián)，從而郵件自動與客戶信息進行關(guān)聯(lián)，形成往來郵件。這個功能在系統(tǒng)中被稱之為郵件掃描器。

（4）跟蹤?quán)]件閱讀情況：發(fā)出的郵件被客戶閱讀后，會自動連接服務(wù)器，更新該郵件的閱讀次數(shù)。跟蹤?quán)]件的功能要求您使用系統(tǒng)中發(fā)送郵件的功能。

（5）電子郵件模板：可以定義統(tǒng)一的發(fā)送郵件風(fēng)格模板，樹立您的品牌形象。

（6）自動發(fā)送郵件：可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求自動發(fā)送郵件。如某個客戶的維護服務(wù)即將到期，可以設(shè)置提前一月、一周分別給其發(fā)送郵件提醒。系統(tǒng)中的自動發(fā)送郵件功能包括庫存不足提醒、重要業(yè)務(wù)提醒、自定義發(fā)送三種方式。

(二)營銷、銷售管理

4.營銷活動

記錄公司為了新產(chǎn)品上市、擴大市場份額、解決產(chǎn)品積壓庫存、參加展銷會等舉辦的市場活動。在系統(tǒng)中選擇活動涉及的產(chǎn)品，錄入活動相關(guān)信息，如成本預(yù)算和實際成本等，可以對營銷活動的實際收益進行分析。

在營銷活動中可以選擇目標客戶、潛在客戶，進行郵件群發(fā)操作。

5.客戶

記錄客戶信息。這里的客戶信息可以是直接客戶、各級代理商、合作伙伴、競爭對手等。

在客戶模塊里邊我們可以看到客戶本身的詳細情況，如行業(yè)、網(wǎng)站、詳細地址、聯(lián)系電話等。也可以看到與該客戶相關(guān)的聯(lián)系人、銷售機會、報價單、銷售訂單、發(fā)貨單、待辦事項、往來郵件、拜訪記錄、客服歷史記錄、簽訂的服務(wù)合同等。

6.聯(lián)系人

記錄聯(lián)系人信息，包括姓名、職位、聯(lián)系方式、住址、照片及直接領(lǐng)導(dǎo)等。

與客戶模塊類似，我們可以查看到與該聯(lián)系人直接相關(guān)聯(lián)的一些信息。與客戶模塊不同的是，客戶模塊可以看到其所屬的所有聯(lián)系人相關(guān)的信息，而在這里看到的是單個聯(lián)系人直接相關(guān)聯(lián)的信息。

如果要給客戶開通客戶自助支持服務(wù)門戶帳號，將該聯(lián)系人的“門戶網(wǎng)站用戶”項打勾，然后保存信息，一封關(guān)于登錄地址、帳號、密碼的電子郵件將會自動發(fā)送到聯(lián)系人的郵箱里邊。

這里的聯(lián)系人不僅僅是您的客戶的聯(lián)系人，還包括了供應(yīng)商、競爭對手等，凡是與您有商業(yè)往來的個人信息均可記錄在此。

7.潛在客戶

記錄有可能購買公司產(chǎn)品的組織或團體。

與客戶模塊類似，可以看到與該潛在客戶相關(guān)的信息，包括待辦事項、往來郵件、拜訪記錄等，但沒有銷售訂單、發(fā)貨單等這些信息。

一旦潛在客戶有購買意向或者還有價值在以后進行銷售挖掘，那么就應(yīng)該將這個“潛在客戶轉(zhuǎn)換為客戶”。在轉(zhuǎn)換時，可以同時輸入銷售機會的信息。轉(zhuǎn)換后，潛在客戶中不再有該客戶的信息，原來在潛在客戶中關(guān)聯(lián)的信息也會一同被轉(zhuǎn)換過去。

8.銷售機會（商機）

記錄目前所有銷售業(yè)務(wù)員正在跟蹤的銷售機會。包括銷售對象、可能達成的金額、目前所處的階段（是剛剛開始還是已經(jīng)到了報價階段）、下一步應(yīng)該采取的措施等。

銷售機會中反應(yīng)了公司整體的營銷狀況，為銷售預(yù)測提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也是公司高層比較關(guān)心的內(nèi)容。在系統(tǒng)的統(tǒng)計圖首頁中，采用直觀的圖表的方式反映了公司目前的銷售狀況。

在創(chuàng)建了一個銷售機會之后，可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的報價單、銷售訂單、客戶聯(lián)系人等信息，也可以看到銷售機會的歷史變化情況。

9.報價

記錄所有發(fā)送給客戶的談判報價。包括報價的有效期、報價階段（審批中、發(fā)給客戶、客戶同意/拒絕等）、報價中包含的產(chǎn)品（服務(wù)）、報價條款等。建立好報價之后，我們可以直接通過系統(tǒng)郵件功能將報價發(fā)送給客戶，也可以將報價導(dǎo)出后發(fā)送郵件或者進行打印。

在創(chuàng)建了一個報價單之后，可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的銷售訂單等信息，也可以看到報價單的歷史變化情況。

庫存不足的時候系統(tǒng)會自動提醒。

10.銷售訂單

銷售訂單是在與客戶形成銷售協(xié)議之后產(chǎn)生的，是銷售管理系統(tǒng)實質(zhì)性功能的第一步，它上接銷售合同，并向下傳遞至銷售發(fā)貨。通過訂單信息的維護與管理，實現(xiàn)企業(yè)對銷售的計劃性控制，使企業(yè)的銷售活動、生產(chǎn)活動、采購活動處于有序、流暢、高效的狀態(tài)。

在銷售訂單中可以記錄所需每個產(chǎn)品（服務(wù)）的價格、數(shù)量、折扣、稅額、運費、其它手續(xù)費等，銷售協(xié)議以文檔附件的形式與之關(guān)聯(lián)。

從銷售訂單中我們可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的發(fā)貨單。如果是分批發(fā)貨，我們還可以創(chuàng)建周期性的發(fā)貨單，指定發(fā)貨單的周期、狀態(tài)、啟動日期、結(jié)束日期、付款期限等。

庫存不足的時候會提醒。

銷售機會、報價、銷售訂單是一個動態(tài)、順序模式的銷售管理功能，可以將每一個銷售活動進行細化管理，也可以跳過這些模塊而直接進入發(fā)貨單，通過發(fā)貨單來反映您的靜態(tài)銷售額。

(三)庫存管理

11.產(chǎn)品

管理公司具體銷售的產(chǎn)品（即庫存商品的信息），包括產(chǎn)品的基本信息（產(chǎn)品名稱、型號、分類、供應(yīng)商名稱、計量單位、產(chǎn)品圖片等），價格、繳稅比例信息，以及庫存信息（現(xiàn)存數(shù)量、應(yīng)存數(shù)量、警戒數(shù)量）、附贈產(chǎn)品等。

12.服務(wù)

服務(wù)與產(chǎn)品一樣，也是銷售的對象，但其不進入庫存管理，衡量的單位一般是按照次或者小時、天、期限等。

例如我們可以創(chuàng)建一個100元/15次的洗車服務(wù)，給其標注價格。

13.供應(yīng)商

公司產(chǎn)品或原材料的供應(yīng)商信息。包括基本信息（名稱、地址、電話、聯(lián)系人）、所供應(yīng)的產(chǎn)品、與其發(fā)生的采購單、聯(lián)系人、往來郵件等。

14.價格表

記錄產(chǎn)品和服務(wù)的實時價格，如針對省級、縣級代理商不同的價格體系。這樣當我們在創(chuàng)建銷售訂單、報價、發(fā)貨單的時候不需要去查詢價格，直接選擇相應(yīng)的價格表就可以了。

15.發(fā)貨單

記錄發(fā)貨情況，包括客戶信息、付款日期、發(fā)貨狀態(tài)（已裝箱、已發(fā)到等）、物流公司、發(fā)貨詳細產(chǎn)品、收貨地址、收款地址等。

創(chuàng)建發(fā)貨單之后，將會自動更新產(chǎn)品的庫存數(shù)量。如果是有附贈產(chǎn)品，附贈產(chǎn)品的庫存數(shù)量也會自動更新。

也可以直接根據(jù)銷售訂單來創(chuàng)建發(fā)貨單。庫存不足的時候會提醒。

16.采購單

從供應(yīng)商處采購產(chǎn)品的情況。包括采購申請人、供應(yīng)商、采購單狀態(tài)（審批、到貨、付款等）、采購的產(chǎn)品詳細情況等。

采購單狀態(tài)為“收到入庫單“之后，將會自動更新產(chǎn)品庫存數(shù)量。

當庫存盤點發(fā)現(xiàn)實際庫存數(shù)量和系統(tǒng)中的庫存數(shù)量不符時,需要用采購單或者發(fā)貨單來沖銷,使系統(tǒng)中的庫存數(shù)量與實際庫存數(shù)量相符。

(四)售后服務(wù)

17.服務(wù)合同

服務(wù)合同是指公司技術(shù)支持為客戶解決特定技術(shù)問題所訂立的合同，包括技術(shù)培訓(xùn)、維護合同和售后服務(wù)合同等。銷售一般到了發(fā)貨單階段即結(jié)束，但隨之而來的售后服務(wù)卻是一個長期的問題。在系統(tǒng)中錄入服務(wù)合同內(nèi)容，包括服務(wù)內(nèi)容、衡量方式（次、時間）、起止時間等，這樣當客戶提出報修等問題時，我們可以很快的從服務(wù)合同中獲取客戶情況，以及服務(wù)歷史。

18.服務(wù)單

記錄每次客戶請求的服務(wù)情況，包括問題、嚴重性、優(yōu)先級、處理的狀態(tài)等。在技術(shù)人員完成服務(wù)后，記錄解決方案，還可以安排客服人員繼續(xù)跟蹤客戶，記錄客戶反饋信息。

服務(wù)單可以與服務(wù)合同進行關(guān)聯(lián)，當進行關(guān)聯(lián)之后，每次服務(wù)所耗費的時間將自動體現(xiàn)在服務(wù)合同的已用工期信息中。

客戶登陸“客戶自助服務(wù)網(wǎng)站”后，也可以提交服務(wù)單。

19.常見問答

指產(chǎn)品、服務(wù)等使用過程中經(jīng)常會碰到的問題，有兩個作用，一是給客服人員作為參考，當客戶通過電話咨詢公司客服人員時，客服人員通過常見問答即可幫助客戶解決。二是這些常見問答會在客戶自助服務(wù)網(wǎng)站中出現(xiàn)，客戶登陸后即可自己參考解決問題。

常見問答也可以作為企業(yè)的知識庫來使用，可以自行建立分類，并且與企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)聯(lián)。

(五)統(tǒng)計分析

20.報表

按用戶設(shè)定的條件，建立特定條件下的相應(yīng)報表，可以清楚的了解相關(guān)信息，并且系統(tǒng)會自動更新所指定的時間范圍。在報表中可以設(shè)定需要排序、匯總的數(shù)據(jù)。

21.統(tǒng)計圖表

系統(tǒng)統(tǒng)計圖表有兩種：1.水平條形圖2.餅狀圖，通過圖表可以更清楚直觀呈現(xiàn)公司銷售進展、庫存發(fā)貨的動態(tài)變化趨勢。

(六)工具

22.網(wǎng)址收藏夾

添加公司相關(guān)的網(wǎng)址，或用戶經(jīng)常需要瀏覽的頁面。

23.電話記錄

記錄公司客戶往來電話通訊記錄，主要用于和呼叫中心的對接。

支持的呼叫中心版本是Asterisk 1.4和1.6。

24.回收站

和windows里的回收站類似，在每個模塊中刪除的數(shù)據(jù)將進入回收站，如：產(chǎn)品、客戶資料、訂單等，超級管理員可在回收站中徹底刪除或還原。

25.文檔

管理公司的業(yè)務(wù)文檔、合同附件、產(chǎn)品資料、公司管理制度、工作日志、工作計劃等。支持上傳各種格式的文件。

26.快捷標簽

在系統(tǒng)大多數(shù)據(jù)的詳細頁面右側(cè)會有一個快捷標簽框，可以為該業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如客戶、聯(lián)系人、發(fā)貨單等）設(shè)定一個特定的標簽，這樣在首頁中會顯示出來，從而快速查詢到特定標簽的數(shù)據(jù)信息。

(七)系統(tǒng)設(shè)置

27.系統(tǒng)設(shè)置

在系統(tǒng)設(shè)置模塊中可以對系統(tǒng)的各項功能進行詳細的定制，使系統(tǒng)符合您的業(yè)務(wù)需求。

包括了用戶管理、郵件模板管理、系統(tǒng)定制、貨幣、計稅、工作流等的詳細設(shè)定。

下拉框編輯：系統(tǒng)的大多數(shù)數(shù)據(jù)中都有一些選擇項，如發(fā)貨單的狀態(tài)、潛在客戶的來源、客戶的分類等，下拉列表里邊包括的項目都可以在“下拉框編輯”中來設(shè)定，并且可以指定每個項有權(quán)利選擇的用戶。

28.模塊管理

對系統(tǒng)內(nèi)部所有模塊的管理，包括定制特殊字段、頁面布局、必填字段等，可以根據(jù)公司具體情況不同設(shè)置啟用或禁用某個模塊。

Vtiger CRM怎么用

Vtiger CRM安裝使用方法

VtigerCRM是基于AMP(Apache+Mysql+Php)架構(gòu)的，因此要運行和部署VtigerCRM就需要先行安裝AMP 環(huán)境，在不同操作系統(tǒng)下AMP環(huán)境有不同的安裝方式，推薦采用針對所屬平臺的的AMP安裝包，以簡化AMP環(huán)境環(huán)境的安裝過程，而不是一個組件一個組件的 單獨安裝。

1、下載Vtiger CRM安裝包

VtigerCRM需要PHP5才能運行，最新版已不 提供PHP4支持，另外，PHP官方也將結(jié)束PHP4的安全更新。  1、下載VtigerCRM  在上一步已經(jīng)安裝好AMP環(huán)境后，將從 VtigerCRM官方網(wǎng)站下載的代碼包，解壓后放到apache的web目錄下，VtigerCRM官方網(wǎng) 站：http://www.vtiger.com，VtigerCRM最新版為VtigerCRM 6.4.0版，6.4.0版是VtigerCRM第一個支持UTF－8編碼的版本，也因此很多原先VtigerCRM的中文(包括韓文，日文)的支持問題 都解決了。

2、 解壓VtigerCRM安裝文件

解壓縮下載的VtigerCRM安裝包文件，到Apache2的web目錄下(Apache設(shè)置里DocumentRoot參數(shù)所指向的 目錄)，如：/var/www/html下，當然每個人的安裝路徑可能不一樣。

3、下載安裝VtigerCRM中文補丁

VtigerCRM項目官方未包含中文語言支持，所以大家需要自行從網(wǎng)上下載VtigerCRM的簡體中文語言包，在 VtigerForge中有5.0.2版Vtiger中文版語言包；解壓縮中文包，

（1） 拷貝解壓出的include和modules到vtiger安裝根目錄下；(全部拷過去)，這里需要先修改一下,把所有zh-ch.lang.php改成 zh_cn.lang.php

find . -name zh-ch.

（2）修改config.inc.php

修改：

$languages = Array('en_us'=>'US English',);

改為：

$languages = Array('zh_cn'=>'Simplized Chinese','en_us'=>'US English',);

lang.php -exec mv {} zh_cn.lang.php \;

注：添加語言菜單，

修改：

$default_charset = 'ISO8859-1';

改為：

$default_charset = 'UTF-8';

注：設(shè)置默認編碼，

修改：

$default_language = 'en_us';

改為：

$default_language = 'zh_cn';

注：設(shè)置默認語言為中文

在vtiger CRM的Image\Canvas\Fonts目錄下添加中文字體，例如simsun.ttf，然后修改fontmap.txt，添加一行：

Simsun,simsun.ttf

注：添加中文字體，可以解決中文視圖的顯示 問題，如果在Linux下，有可能有文件名大小寫區(qū)分的問題

然后修改include\utils \GraphUntils.php

修改:

case 'cn_zh':

改為

case 'zh_cn':

注：網(wǎng)上的VtigerCRM中文包幾乎都 是不全的或者有些錯誤的，大家如果需要在實際場合使用，最好對語言包進行下校對與完善。

VtigerCRM 系統(tǒng)安裝

1、使用瀏覽器打開 http://127.0.0.1/install.php,即真正開始VtigerCRM系統(tǒng)的安裝，推薦采用Firefox或IE等主流瀏覽器，然后 點擊"Start"（注：截圖部分取自斐迅CRM，實際就是VtigerCRM）

2、安裝程序檢測系統(tǒng)環(huán) 境，  如果不滿足安裝需求，會 顯示為紅色，并提示如果進行修改以滿足Vtiger安裝需求；點擊"Next"進入下一步：

3、VtigerCRM 系統(tǒng)基本設(shè)置

配置數(shù)據(jù)庫和路徑等參 數(shù)，界面效果如下，輸入MySql主機名和端口（Host Name），數(shù)據(jù)庫用戶名（MySQL User Name），數(shù)據(jù)庫密碼（MySQL Password），數(shù)據(jù)庫名稱（MySQL Database Name），有些虛擬主機空間下，如果指定的數(shù)據(jù)庫不存在，需要先建數(shù)據(jù)庫，然后再執(zhí)行這步），網(wǎng)站設(shè)置（Site Configuration，默認已經(jīng)指定，沒有特殊情況不需要重新配置），管理員配置（Administration Configuration，默認為admin/admin），貨幣設(shè)置（貨幣名詞，貨幣符號）等，一切配置完畢，點擊"Next"進入下一步。

4、確認安裝設(shè)置

這一步確認安裝設(shè)置，查 看剛才設(shè)置的數(shù)據(jù)庫信息，站點信息，貨幣信息等是否有問題，如果確認沒有問題，就點擊"Next"，VtigerCRM將會開始配置文件寫入操作。

5、配置文件寫入，點 擊"Next"，即開始數(shù)據(jù)庫初始化 

6、數(shù)據(jù)庫表的創(chuàng)建，數(shù) 據(jù)庫初始化

7、VtigerCRM 安裝成功

VtigerCRM在安 裝成功時，會修改install目錄和install.php文件為一個隨機的目錄名和文件名，推薦安裝完的系統(tǒng)，將安裝文件刪除，以免引起安全問題。 

8、VtigerCRM 登錄  安裝完的CRM系統(tǒng)，打 開http://127.0.0.1(根據(jù)安裝的目錄等所有差別)，使用安裝過程中設(shè)置的admin用戶及相應(yīng)的密碼，登錄，進行初始化，就可以使用了。