戰(zhàn)斗力保險(xiǎn)客戶管理系統(tǒng)是一款專為保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)的客戶管理軟件,能夠輕松管理客戶資料信息和保單管理、繳費(fèi)管理、理賠管理、車險(xiǎn)管理等,有需要就下載吧!
軟件介紹:
本軟件擁有智能、實(shí)用等特點(diǎn),每個(gè)功能模塊都可以“自定義”不受任何的限制,全開放。使用該系統(tǒng)能大大提高企業(yè)員工的工作效率;有效管理企業(yè)內(nèi)部資源,提高客戶忠誠度,實(shí)現(xiàn)客戶和商業(yè)價(jià)值最大化,達(dá)到降低企業(yè)運(yùn)營成本,提高效率,優(yōu)化客戶關(guān)系,提升銷售的目的。
功能介紹:
1:客戶管理:錄入客戶的基本信息包括聯(lián)系電話、聯(lián)系QQ、性別、客戶狀態(tài)(已溝通、已報(bào)價(jià)、已成交、已放棄當(dāng)然您也可以根據(jù)您的實(shí)際情況填寫)身份、婚姻情況、工作單位、單位地址、喜好話題、等。
2:保單管理:客戶名稱這里可以快速的添加和搜索并保存聯(lián)系人、其它包括投保人、受益人、保單號(hào)碼、險(xiǎn)種代碼、開戶銀行、銀行賬號(hào)、總保費(fèi)、業(yè)務(wù)員等等。
3:繳費(fèi)管理:賬款統(tǒng)計(jì)信息可以一目了然的看到今天、本月合計(jì)的應(yīng)收款、實(shí)收款和未收款、營銷記賬包括(客戶姓名、賬款名稱、收款日期、收款方式、收款金額、備注、可根據(jù)需求增加子菜單添加明細(xì)和添加還款)。
4:理賠管理:包括客戶名稱、業(yè)務(wù)編號(hào)、案發(fā)日期、投保單號(hào)、保險(xiǎn)種類、承保公司、案件原因、案發(fā)地點(diǎn)、被保險(xiǎn)人、理賠狀態(tài)、報(bào)案人、理賠金額、經(jīng)辦人和受理日期等。
5:車險(xiǎn)管理:投保日期、到期日期、保單號(hào)、投保項(xiàng)目、車主姓名、車牌號(hào)碼、車架號(hào)、車型、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、投保人、等等。
6:統(tǒng)計(jì)分析:對(duì)員工和團(tuán)隊(duì)的銷售業(yè)績一目了然。
7:智能一鍵: 一鍵百度搜索; 一鍵聊QQ; 一鍵聊旺旺; 一鍵發(fā)送短信; 一鍵發(fā)送郵件; 一鍵復(fù)制; 一鍵打開網(wǎng)址。
8:智能自動(dòng): 填寫QQ自動(dòng)填寫QQ郵箱; 填寫手機(jī)或電話自動(dòng)填寫歸屬地、自動(dòng)填寫客戶分區(qū); 填寫身份證號(hào)碼自動(dòng)填寫生日、自動(dòng)填寫性別; 自動(dòng)填寫選擇非常頻繁的子菜單(后臺(tái)可選); 自動(dòng)填寫當(dāng)前時(shí)間、當(dāng)前日期、當(dāng)前日期時(shí)間、自動(dòng)插入編號(hào)(后臺(tái)可選); 數(shù)值的字段自動(dòng)統(tǒng)計(jì),在模塊的下方顯示出來(后臺(tái)可選)。
9:智能搜索: 關(guān)鍵詞一鍵搜索; 綜合搜索、按時(shí)間、部門、用戶搜索、字段(多條件可選組合)。
10:智能分類: 按需分類(按子菜單分類,自由選擇顯示與隱藏)。
11:快捷按鍵: ESC(退出當(dāng)前窗口); CTRL+S(快速保存)。
12:智能去重: 可根據(jù)客戶名稱判斷,可根據(jù)聯(lián)系方式判斷,可以全部都判斷; 離開就自動(dòng)判斷重復(fù)(無需再點(diǎn)“確定”或“查重”,很多的軟件都需要另外點(diǎn)擊才能判斷); 遇到重復(fù),可當(dāng)即提示并彈出該客戶的資料(可后臺(tái)設(shè)置只提示,不彈資料);13:智能導(dǎo)入: 導(dǎo)入判斷重復(fù),失敗和重復(fù)的會(huì)另外生成表格,并且每條資料會(huì)顯示出重復(fù)原因,可根據(jù)后臺(tái)預(yù)設(shè)條件來判斷; 導(dǎo)入的數(shù)據(jù)自動(dòng)填寫歸屬地,自動(dòng)分區(qū)。
14:智能附件: 可以在任意的模塊,任意的字段,后臺(tái)選擇是否啟用【附件上傳】功能。
15:智能統(tǒng)計(jì): 超強(qiáng)的統(tǒng)計(jì),可以按時(shí)間,部門,用戶,地區(qū),類別等多種條件組合查詢統(tǒng)計(jì)。
16:智能查詢: 消費(fèi)金額多少至多少的客戶; 消費(fèi)次數(shù)多少至多少的客戶; 回訪次數(shù)多少至多少的客戶; 未回訪多少天至多少天的客戶。
17:智能排序: 可自定義選擇用哪個(gè)字段進(jìn)行排序,可多個(gè)字段組合條件排序。
18:智能回訪: 聯(lián)系回訪模塊是用得最多的功能,里面有預(yù)設(shè)多種常用的回訪模板,添加回訪記錄時(shí)一鍵快捷選取,大大提升了效率。
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