保險(xiǎn)雙錄系統(tǒng)app

保險(xiǎn)雙錄系統(tǒng)app是一款非常好用的營(yíng)銷管理類的軟件，使用這個(gè)軟件你可以快速的記錄每一個(gè)人的信息，可以對(duì)人的情況進(jìn)行述說(shuō)，快速的安排日程任務(wù)！

保險(xiǎn)雙錄系統(tǒng)app說(shuō)明

為什么要引入雙錄制度（銷售行為可回溯），我們的理解主要有以下三個(gè)方面的原因：

對(duì)于保險(xiǎn)消費(fèi)者而言，尤其是對(duì)于老年人等弱勢(shì)群體而言，保險(xiǎn)銷售行為可回溯制度可敦促保險(xiǎn)人更明確、詳細(xì)地向投保人解釋保險(xiǎn)合同的內(nèi)容，幫助投保人、被保險(xiǎn)人更好地理解自身的權(quán)利義務(wù)。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，建立保險(xiǎn)銷售行為可回溯制度的舉措，短期內(nèi)可能會(huì)給保險(xiǎn)公司帶來(lái)諸如技術(shù)成本增加、渠道不予配合等問(wèn)題，實(shí)際操作起來(lái)存在一定難度和適應(yīng)的過(guò)程。但對(duì)保險(xiǎn)銷售行為的精細(xì)化規(guī)范，不僅有利于解決糾紛，更能獲得保險(xiǎn)消費(fèi)者的長(zhǎng)期信任。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，保險(xiǎn)銷售行為可回溯制度的有效實(shí)施使“買者自負(fù)，賣者有責(zé)”，將有利于維護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益，規(guī)范保險(xiǎn)銷售行為，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

保險(xiǎn)雙錄系統(tǒng)app功能

注冊(cè)登錄

首次使用雙錄系統(tǒng)的用戶點(diǎn)擊注冊(cè)，錄入個(gè)人基本信息可以注冊(cè)為該系統(tǒng)的用戶；已注冊(cè)賬號(hào)的用戶輸入賬號(hào)密碼可以直接登錄系統(tǒng)。

2.信息采集

營(yíng)銷員登錄以后可以創(chuàng)建新的任務(wù)，創(chuàng)建任務(wù)分為基礎(chǔ)信息錄入模塊和影像采集上傳模塊。

3.任務(wù)查看

填寫錄制好的保單可按照不同狀態(tài)分類查看，分為待錄制、待上傳、待審核和駁回。

4.修改編輯

在待錄制列表、待上傳列表、駁回列表中，可以重新編輯基礎(chǔ)信息、重新錄制影像以及修改話術(shù)標(biāo)簽位置。

5.個(gè)人中心

營(yíng)銷員可以通過(guò)個(gè)人中心查看自己的相關(guān)信息。

6.配置

營(yíng)銷員通過(guò)配置模塊可進(jìn)行密碼修改、手勢(shì)密碼修改以及賬號(hào)注銷的操作。

更新內(nèi)容

支持1.3.2后臺(tái)版本功能