網(wǎng)秦紐交所上市 首日跌破發(fā)行價

　　昨日凌晨消息，網(wǎng)秦(NYSE:NQ)昨晚在美國紐交所上市交易，開盤價11.5美元，隨即破發(fā)，截至收盤，該股報于9.30美元，跌幅為19.13%。該股盤中最高價為11.71美元，最低價為8.30美元。根據(jù)IPO首日收盤價計算，網(wǎng)秦的市值約為4.2億美元。按計劃，網(wǎng)秦將敲響明日的紐交所開市鐘。

　　3月16日，網(wǎng)秦向美國證券交易委員會提交申請，計劃在紐約證券交易所啟動IPO(首次公開招股)。4月9日，網(wǎng)秦IPO發(fā)行價格區(qū)間定為9.5-11.5美元，計劃發(fā)行714萬股美國存托股票(ADS)，并將募資額從1億美元下調(diào)至7500萬美元。

　　今天傍晚剛剛公布的信息顯示，網(wǎng)秦最終選擇上述定價區(qū)間的最上限11.5美元作為IPO的發(fā)行價，并將上調(diào)ADS發(fā)行至775萬股(每股ADS代表5股A股普通股)，總計融資8912.5萬美元。其發(fā)行價的選擇策略與昨日的人人公司相似。

　　募集的資金將用于技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和研發(fā)，以及營銷拓展，也存在收購可能。

　　投資銀行Piper Jaffray為此次IPO的主承銷商，Oppenheimer & Co和Canaccord Genuity 為聯(lián)合經(jīng)辦方(co-manager)，承銷商被賦予在30天內(nèi)最多可購買額外116.25萬股ADS。

　　網(wǎng)秦在IPO后，公司CEO林宇的持股比例將從31.4%攤薄至23.2%，投票權(quán)為27.0%；另一名創(chuàng)始人周旭的持股比例將從31.1%攤薄至22.9%，投票權(quán)為26.7%；網(wǎng)秦COO史文勇的持股比例將從30.9%攤薄至22.7%，投票權(quán)為26.5%。

　　綜上，網(wǎng)秦董事及高管的持股比例將從70.5%攤薄至53.4%，投票權(quán)為62.2%。在此次IPO中，網(wǎng)秦公司創(chuàng)始人和主要股東都沒有選擇減持。

　　網(wǎng)秦的營收主要來自高級手機互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的銷售收入。從2008到2010的三年中，網(wǎng)秦凈收入分別為400萬美元、530萬美元和1770萬美元，年復(fù)合增長率為111.4%；凈虧損分別為360萬美元、520美元萬和980萬美元。

　　截至2010年12月31日，網(wǎng)秦累計注冊用戶數(shù)為7169萬；截至2010年12月31日的三個月中，網(wǎng)秦的月度平均活躍用戶數(shù)為2544萬，月度平均付費用戶數(shù)為324萬。