貴鶴理財(cái)客戶(hù)管理助手是一款功能非常強(qiáng)大且非常好用的軟件，它主要是專(zhuān)業(yè)金融保險(xiǎn)行業(yè)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理和顧問(wèn)設(shè)計(jì)的管理軟件，有很多實(shí)用的功能，你值得擁有喲！
貴鶴理財(cái)客戶(hù)管理助手的功能特點(diǎn)
1、客戶(hù)管理、產(chǎn)品銷(xiāo)售管理以及分析功能
2、首頁(yè)有客戶(hù)生日提醒、到期產(chǎn)品提醒、客戶(hù)事件提醒、到維護(hù)期客戶(hù)提醒功能
3、對(duì)客戶(hù)有分級(jí)管理功能和跟蹤隨訪功能
4、無(wú)論在哪個(gè)界面，用戶(hù)均可以方便地對(duì)客戶(hù)進(jìn)行維護(hù)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理，對(duì)銷(xiāo)售記錄進(jìn)行分析。
貴鶴理財(cái)客戶(hù)管理助手怎么用
貴鶴理財(cái)客戶(hù)管理助手的使用方法
1、先下載再解壓，在彈出來(lái)的文件夾中找到.exe文件，雙擊打開(kāi)
2、在打開(kāi)的界面中，點(diǎn)擊【登錄】即可
3、在打開(kāi)的界面中，關(guān)于客戶(hù)的各個(gè)板塊的信息
4、各個(gè)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)及管理
5、界面非常簡(jiǎn)潔，一目了然
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